5月22日,丹諾醫(yī)藥(蘇州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丹諾醫(yī)藥”或“公司”)正式登陸香港聯(lián)交所,股票代碼為6872.HK。本次發(fā)行基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約為8,000萬(wàn)美元;若超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使,發(fā)行規(guī)模最 高約為1.06億美元。華興資本擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián) 席賬簿管理人、聯(lián) 席牽頭經(jīng)辦人、及資本市場(chǎng)中介人。
丹諾醫(yī)藥于2013年注冊(cè)成立,是一家臨近商業(yè)化階段的生物科技公司,專(zhuān)注于發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化差異化的創(chuàng)新藥產(chǎn)品,以解決細(xì)菌感染及細(xì)菌代謝相關(guān)疾病領(lǐng) 域的未被滿(mǎn)足臨床需求。公司依托多靶點(diǎn)偶聯(lián)分子技術(shù)平臺(tái),已建立由七項(xiàng)創(chuàng)新項(xiàng)目組成的產(chǎn)品管線(xiàn),包括兩項(xiàng)核心產(chǎn)品:利福特尼唑(TNP2198),一款新分子實(shí)體候選藥物,用于治療幽門(mén)螺桿菌感染、細(xì)菌性陰道病及艱難梭菌感染;以及利福喹酮(TNP2092注射劑),一款三靶點(diǎn)候選藥物,用于治療植入體相關(guān)細(xì)菌感染,如急性細(xì)菌性皮膚及皮膚結(jié)構(gòu)感染、人工關(guān)節(jié)感染等。此外,公司的管線(xiàn)中還包括一項(xiàng)臨近商業(yè)化階段、兩項(xiàng)后期臨床階段、一項(xiàng)IND獲批階段及三項(xiàng)臨床前階段的創(chuàng) 新項(xiàng)目。
本次上市項(xiàng)目中,華興資本作為承銷(xiāo)團(tuán)重要成員,充分發(fā)揮其在港股及跨境資本市場(chǎng)領(lǐng) 域的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)與國(guó)際投資者資源優(yōu)勢(shì),積極協(xié)同承銷(xiāo)團(tuán)推進(jìn)公司發(fā)行及上市工作,助力丹諾醫(yī)藥引入專(zhuān)注于醫(yī)療健康領(lǐng) 域的基石投資人,順利完成本次港股發(fā)行。公司此次成功登陸香港資本市場(chǎng),不僅體現(xiàn)了國(guó)際投資者對(duì)其技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品管線(xiàn)及長(zhǎng)期發(fā)展前景的認(rèn)可,也進(jìn)一步彰顯了華興資本在服務(wù)中國(guó)創(chuàng)新企業(yè)對(duì)接全 球資本市場(chǎng)方面的綜合能力與國(guó)際化資源優(yōu)勢(shì)。
華興國(guó)際總裁吳疆表示:“我們很高興能夠參與丹諾醫(yī)藥此次香港上市項(xiàng)目,并見(jiàn)證公司邁入新的發(fā)展階段。作為一家聚焦細(xì)菌感染及細(xì)菌代謝相關(guān)疾病領(lǐng) 域的創(chuàng)新生物科技企業(yè),丹諾醫(yī)藥在抗菌耐藥等全 球性醫(yī)療挑戰(zhàn)方向持續(xù)深耕,其技術(shù)平臺(tái)及產(chǎn)品布局具備較強(qiáng)的差異化優(yōu)勢(shì)。此次成功登陸資本市場(chǎng),不僅體現(xiàn)了投資者對(duì)公司研發(fā)實(shí)力與長(zhǎng)期戰(zhàn)略的認(rèn)可,也反映出市場(chǎng)對(duì)于創(chuàng)新抗感染領(lǐng) 域未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)注與期待?!?/p>
未來(lái),華興將繼續(xù)依托其全 球化平臺(tái)與多元化資本市場(chǎng)服務(wù)能力,持續(xù)支持具有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力和長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ闹袊?guó)企業(yè)成長(zhǎng),助力更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升全 球影響力與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與全 球資本之間的深度連接,促進(jìn)中國(guó)創(chuàng)新力量在全 球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。
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